免息配资 长光华芯为什么得到机构的维持“增持”评级（2022/11/21）

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　　公司是国内激光芯片龙头，其中工业高功率激光芯片（第一增长曲线）短期需求波动，长期国产替代趋势不改；特殊领域高功率激光芯片（第二增长曲线）在国际形势动荡下需求或将加速；VCSEL（第三增长曲线）消费 汽车智能化空间广阔，公司与客户紧密合作，我们看好其长期发展扩张，但考虑到下游工业领域需求趋弱以及宏观经济的不确定性，我们调整公司2022~2024 年净利润预计至1.34/2.17/3.00 亿元（原预计为1.88/2.87/3.94 亿元），对应EPS 预计为0.99/1.60/2.21 元。纵向来看，公司上市至今平均动态PE 为111 倍；横向来看，激光行业可比公司炬光科技、英诺激光Wind 一致预计2023年PE 分别为52/75 倍，考虑到公司主要产品为激光芯片，难度高、壁垒强、利润率高，且在国内高功率半导体激光芯片领域具有领先性和独特性，我们给予公司2023 年75 倍PE，对应目标价130 元，维持“增持”评级。

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